«Результати переговорів повністю відповідають цілям програми, яку підтримує МВФ», − наголошується в повідомленні.
Мінфін підкреслює, що вони також демонструють прихильність України спільному пошуку взаємовигідного рішення в рамках переговорів щодо реструктуризації боргу.
Відомство не уточнює умов, про які домовився Ощадбанк із комітетом кредиторів, але вказує, що вони дозволять Україні заощадити в 2015-18 роках $1,3 млрд виплат.
«Ми з нетерпінням чекаємо продовження переговорів з власниками боргових зобов'язань інших інструментів, що входять в периметр боргової операції. Міністерство фінансів наголошує, що для реструктуризації суверенного боргу необхідно також зменшити рівень боргу та його обслуговування для задоволення трьох узгоджених з МВФ цілей», − наголошується в повідомленні.
Раніше Ощадбанк уточнював, що мова йде про єврооблігації з погашенням 10 березня 2016 року на $700 млн з купоном 8,25% річних і з погашенням 20 березня 2018 року на $500 млн з купоном 8,875% річних, а також кредит на $100 млн, залучений через RBS як агента, з погашенням 19 січня 2017 року і ставкою Libor + 5%. Виплата купона за єврооблігаціями здійснюється раз на півроку.
Як повідомлялося, після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $17,5 млрд Мінфін з 13 березня почав консультації з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу приблизно на $23 млрд, щоб заощадити виплати в період дії програми на $15,3 млрд. У периметр реструктуризації були також включені зобов'язання Ощадбанку, Укрексімбанку та «Укрзалізниці».
Україна залучила в якості фінансового радника Lazard Freres SAS, юридичного − White & Case, зобов'язавши держбанки і «Укрзалізницю» також працювати з ними.
Українська сторона неодноразово підкреслювала, що для виконання цілей програми МВФ необхідно буде не тільки відстрочити погашення зовнішнього боргу, а й списати частину його номіналу і знизити відсотки, за винятком єврооблігацій держбанків і «Укрзалізниці».
Укрексімбанк, у якого наступав термін погашення єврооблігацій, почав переговори з кредиторами раніше. У результаті спецкомітет утримувачів 30% його єврооблігацій підтримав реструктуризацію цінних паперів. Інвестори, зокрема, схвалили зміну умов обігу єврооблігацій на $750 з погашенням 27 липня 2015 року відповідно до пропозиції банку, оприлюдненою 20 квітня. Згідно з нею, термін обігу цінних паперів продовжується на сім років. При цьому щодо них передбачено амортизаційний механізм погашення: 50% основної суми виплачується 27 квітня 2019 року, решта 50% − шістьма рівними піврічними траншами. Ставка купона за євробондами підвищується до 9,625% з 8,375% річних.
Спецкомітет також схвалив продовження на сім років обігу всіх інших єврооблігацій банку − на $125 млн з погашенням 9 лютого 2016 року і на $ 600 млн з погашенням 22 січня 2018 року. Як і в попередньому випадку, в обох випусках передбачено амортизаційний механізм погашення: за єврооблігаціями 2016 року 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020 року, решта 50% − шістьма рівними піврічними траншами, починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями 2018 року 50% основної суми виплачується 22 січня 2021 року, решта 50% − вісьмома рівними піврічними траншами, починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2016 підвищується до 7% + ставка шестимісячного LIBOR з 5% + 12-місячний LIBOR, за євробондами-2018 − до 9,75% з 8,75% річних.
Найближчим часом Укрексімбанк має намір звернутися до всіх власників єврооблігацій з пропозицією про схвалення зазначених умов.
Решта новин