Росія розмістила 10-річні єврооблігації на $1,75 мільярда з прибутковістю 4,75% річних, з яких іноземні інвестори з Європи, Азії та Сполучених Штатів викупили близько 75%, а саме $1,3 млрд.
Як зазначає Reuters, країна вийшла на міжнародні ринки запозичення вперше з 2013 року.
Завершити операцію планувалося одним днем - у понеділок, однак організатор оборудки, компанія "ВТБ Капітал", вирішила дати можливість прийняти участь у купівлі бондів РФ азійським інвесторам.
РФ зобов'язалася не використовувати залучені в рамках розміщення коштів на цілі, що порушують режим санкцій США і Європейського союзу.
В останній раз Росія займала на міжнародних ринках у вересні 2013 року, коли продала папери на $6 млрд із погашенням в 2019, 2023 і 2043 роках. З тих пір доступ на ці ринки для Росії був закритий через санкцій, введених після анексії Криму. При цьому формально санкції Заходу не поширюються на державні запозичення.
Тим не менш ряд американських і європейських банків відмовилися брати участь у розміщенні російських євробондів після рекомендацій влади США та Євросоюзу, оскільки це може порушити режим санкцій щодо Росії. Крім того, бонди будуть обслуговуватися через Національний розрахунковий депозитарій Росії, а не через міжнародні клірингові системи Euroclear та Clearstream до тих пір, поки вони не дадуть на це згоду.
Також умови паперів передбачають можливість виплат інвесторам не в доларах, а в інших валютах: фунтах стерлінгів, євро або швейцарських франках.
Решта новин