Об этом сообщает газета "Дело" со ссылкой на свои источники. "Компании, дружественные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, выкупили у Millhouse Capital (подконтрольна российскому бизнесмену Роману Амбрамовичу) их пакет еврооблигаций банка "Надра" номинальной стоимостью 55 млн долларов. Бонды были приобретены за 30% от их номинальной стоимости (объем сделки 16,5 млн долларов)", — сообщил источник, близкий к банку "Надра".
В пресс-службах Millhouse Capital и DF Group не смогли прокомментировать эту информацию.
Дмитрий Фирташ скупает долги "Надра" для того, чтобы получить возможность провести их реструктуризацию на выгодных для себя условиях. Для этого ему необходимо согласие 75% держателей евробондов. Напомним, сейчас в обращении находятся еврооблигации банка "Надра" номинальной стоимостью 175 млн долларов.
"Такие действия являются с его стороны вполне логичными. Банк "Надра" отягощен большим количеством просроченных обязательств и кредиторы могут инициировать процедуру банкротства финучреждения в любой момент. Поэтому пока у потенциального инвестора не будет договоренности с кредиторами, он вряд ли захочет покупать банк и тратить на его спасение большие деньги", — объясняет вице-президент инвесткомпании Dragon Capital Максим Нефедов.
Участники рынка считают, что инвестиция Millhouse в бонды банка "Надра" оказалась достаточно удачной. "По неофициальной информации, они купили евробонды "Надра", когда те были на самом дне и стоили меньше, чем 10% от номинала. Если они продали их сейчас за 30% от номинальной стоимости, то получается, что менее чем за год они смогли заработать на них более 200%", — говорит аналитик крупной инвесткомпании, пожелавший остаться неназванным.
"Инвестиционщики" не исключают, что в случае если компании, близкие к Дмитрию Фирташу, смогут консолидировать необходимое для принятия единоличного решения количество еврооблигаций, новые условия реструктуризации могут оказаться гораздо хуже тех, что банк предлагал в прошлом году.
"Будут предложены максимально выгодные условия для банка, но совсем не учитывающие интересы инвесторов — низкий купон, отсрочка по выплате основной суммы долга на 5-10 лет и так далее", — считает руководитель крупного инвестбанка, принимавший участие в переговорах о реструктуризации.
Участники рынка не могут даже приблизительно оценить, сколько уже Дмитрий Фирташ сконцентрировал бумаг. Евробонды, принадлежавшие Millhouse, составляют немногим более 31% от всего выпуска. Однако в течение последнего месяца есть спрос на облигации банка "Надра", что стало одной из основных причин их удорожания — с начала февраля они подорожали более чем в два раза и сейчас стоят около 30% от номинала.
Однако еврооблигации — это только незначительная часть внешней задолженности банка "Надра". Кроме них, финучреждение имеет еще почти 700 млн долларов внешних обязательств в виде торгового финансирования, двусторонних кредитов и т.п. По информации газеты "Дело", работа по реструктуризации этой задолженности в последнее время также активизировалась. Например, Fortis Netherlands, предоставлявшая банку "Надра" торговое финансирование, продала часть этой задолженности структурам, близким к Дмитрию Фирташу.
Решта новин